企典软件CRM系统源代码包含以下功能:

1、自动化分配和培养线索的管理

线索管理是指通过寻找、跟踪、评估和培养，将线索转换为销售机会并分配给销售代表完成交易的过程。 CRM系统的线索管理功能覆盖了从多渠道线索获取、线索准确识别、线索分配与回收、销售跟进过程管理到市场ROI分析的全流程线索管理。

2. 公海池管理

 客户公海池是一个公共客户信息池，企业可以最大化地提升客户价值并将现有的客户流转起来。它可以避免由于一个销售人员无法开发而造成的客户流失，具有自动回收机制，以便销售人员能实时掌握客户。当销售任务逾期未完成或逾期未联系，交易将自动转移到客户公海池，其他销售人员可以随时在公海池中重新获得并推进成交。

2、销售管理和销售团队管理

销售管理是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。销售人员管理包括销售团队管理、销售拜访计划、拜访打卡、销售任务系统、日报/周报/月报总结、日程管理等，帮助销售更科学合理地管理客户，并对团队工作进行安排。

3、客户管理

客户档案是最重要的资产, 客户管理是指对客户基本信息、联系历史记录、营销活动记录、订单、合同、回款、服务记录等全流程信息进行管理，并管理企业与客户的“关系”。客户管理的以下信息对企业实现客户差异化服务、盘活存量客户、获取更多客户等方面具有极大的价值：客户行为、营销活动反应、支持状态和访问状态等各种信息，全面理解客户行为，进行各类营销决策。

5. 销售业绩管理 

业绩管理功能着眼于整个PDCA的业绩目标管理循环，从销售线索、商机过程、销售预测到各种销售统计报表，以业绩为核心实现规范销售行为。数字化的销售业绩管理离不开从行为上对销售人员销售行为的规范管理。

4、商机管理

作为销售流程的中间阶段，销售跟进过程同样关键,在CRM客户管理系统中是核心。数据驱动的商机管理可以帮助企业洞察自身经营状况，提升决策水平，实现商机透明可控、销售行为规范管理、商机赢单率提升。

7、订单管理

管理客户下单到回款全过程的订单管理 订单管理主要管理订单的输入、处理、输出，并跟踪整个系统的每一个订单跟踪。订单管理可帮助企业简化、自动化、跟踪和履行客户订单从启动下单到最终交付的过程。

8、报价管理

解决复杂产品和价格配置的CPQ报价管理 报价管理可以帮助企业配置各种复杂产品、复杂价格和快速生成报价单。报价管理记录了整个报价过程，避免了因重复报价而造成的信息不一致所引起的信任问题。

9、售后服务

提升客户服务满意度的服务管理 服务管理是指对已成交的客户进行服务，即售后服务。完善的售后服务可以帮助企业维护老客户并与客户建立持续的商务关系。客户服务模块包括工单管理、解决方案等功能，可以设置工作流规则，自动指派和升级工单，快速响应客户服务请求，还可以将来自客户的邮件转换为对应的服务工单。

10、BI数据分析

数据驱动的业务分析和科学决策的BI数据分析 CRM管理软件需要具备强大的数据分析能力，通过与业务深度融合的BI智能分析平台来帮助企业进行科学业务决策。BI数据分析功能支持多种定制报表和统计图表，可进行交叉链接和运算操作、不同类型的布局、定时自动生成报表等。它可以实时统计客户购买次数、购买金额、产品信息、收付款等数据，以支持日常生活中客户管理和销售分析。

 关于企典软件

企典软件是新一代企业级数字一体化管理综合解决方案提供商，核心产品包含:OKR、HR、CRM、OA、PMP、SRM等，打破传统系统之间数据割裂的局限，从战略目标管理、人力资源管理到各部门业务管理，涵盖百余项功能应用一体化布局。并通过企典软件低代码PaaS平台等底层数字化配套体系的赋能，让企典软件拥有了业内领先的灵活性和可扩展性。