1

客户信息

客户基本信息：行业、规模、来源等全方位对企业进行画像

客户信用评估：设置信用规则，系统自动评级，也可接入外部平台数据

客户分类管理：通过级别、类型、消费能力等进行规类

客户活动记录：记录与客户相关的沟通内容、合同、订单等

2

客户分配回收

公海池领取、分配、回收

自定义规则客户分配、回收规则，有效资源再利用

3

客户跟进

记录每一次与客户的沟通、洽谈内容，设置下次联系日期

根据客户跟进进度，设置跟进任务任务

外出申请、上门拜访定位打卡

4

商机线索

收集销售线索、线索来源

支持对销售线索进行审批，有效线索继续业务运作

5

招投标管理

招标项目管理

项目可性行分析

立项--项目方案--报价--赢单/输单

6

竞争对手分析

竞争对手基本资料，业务方向、产品、销售模式等收集竞争对手级别标记，

也可根据规则系统自动识别

7

客户联系人

多联系人维护，标签联系人，对接岗位及相关人个信息,及时了解对接人状态

8

客户共享

多人协作跟进客户、跨部⻔协作，可随时更改共享人或取消共享

9

客户账期

按规则设置客户信用额度、账期

根据客户级别匹配账期,系统自动按规则进行收款提醒

10

客户报价

全面记录报价内容、关联项目、客户、报价附件等

支持定价策略、价格控制

支持报价审批：自定义审批流程

支持报价单模块打印邮件发送

11

合同

合同基本信息，合同条款、产品、价格、合同到期提醒

合同流程设置：审批、寄送、原件存档

合同审批自定义：标准/非标

合同PDF打印或直接邮件发送

12

销售订单

可按合同下单，也可单独下单

支持多种订单结果方式：可匹配客户等级对订单帐期进行提醒

订单审核，可生成采购订单、发货单等

13

销售回款

回款计划，实际完成与计划对比

生成应收账款，支持多次收款，按票收款、预付款等

收款提警、超期、超额提醒

14

销售发票

开票申请，填写需要开票的单位、金额、内容及开票时间

记录开票时间、发票号、发票原件存档上传

发票寄送验收流程记录

15

销售产品

产品名称、产品简介、条码、图片等

支持已有产品批量导入导出，新产品单个新增

支持对接三方ERP系统获取产品信息，提高工作效率

16

业务员管理

销售目标制定、下达、执行及完成分析

支持订单、回款待销售业绩统计

业务日常工作管理：跟进、拜访、外出任务批量下达，任务完成进度

提成管理：设定提成规则，系统生动生成提成工资

17

售后管理

系统自动或手动收集客户反馈售后问题，在售后问题中直行检索，关联客户、产品、业务人员

售后问题分类，指派对应人员进行处理，记录处理方案并积累到公司知识库

售后处理客户满意度调查，便于改善售后服务工作

客户关怀：客户生日、节日、公司重大事件提醒，可通过短信平台发送问候和祝福

19

系统管理

用于维护整个系统相关的部门、职位、角色、权限、用户、待办事项、日志等相关信息；

20

登录方式

PC浏览器、APP、钉钉、企业微信、微信公众号

21

参数配置

用于维护整个系统运行的各类参数配置，包括模块管理、参数选项、自定义类型、系统备份、快捷方式、初始化等信息；

22

自定义

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